讲几家有上涨潜力的公司!

返回首页 调研心得 调研心得 2021-01-13 22:08:27 👍赞 (0)

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今日市场再度展开小幅调整,上证指数微跌0.27%,深成指数微跌0.61%,市场整体走势是一个高低切换,之前涨的比较猛白酒,新能源汽车和医药板块的CXO都跌的比较惨淡,但是之前跌的比较惨的机场,半导体还有建筑基建的几个央企,都涨的比较好。

现在市场整体处于高位,震荡加剧是正常的状态,天天上涨也太不健康了,涨涨跌跌其实是好事情,不过从市场整体情况来看,现在市场上的钱还是比较充足的,之前涨的比较猛的板块出现调整,新入场的资金就开始拉处于低位的板块,像中国中车短短几天就从底部涨了30%,建筑板块的几个央企大票也开始大幅上涨。明天又是黑色星期四,短期可以谨慎一点,看看市场会不会出现一次比较大的调整。

医药

医药领域药房板块今天再度集体大涨,益丰药房已经连续两个涨停,老百姓涨了4%,大参林涨了9%,看来市场比较认可的药房龙头应该是益丰和大参林。现在市场整体是机构主导,很多公司涨跌都是一步到位,这波药店的快速反弹,一个催化剂是医保局出台了医保局发布了药店定点管理办法,明确了实体药店是处方药外流承接的主体,网售处方药政策短期内可能还不会出台,药房龙头承接处方药外流和集中度提升的大逻辑并没有发生变化。

航运

这一波市场最强的还是航运板块的中远海控,从底部起来已经涨了5倍,从我介绍以外也涨了2-3倍,航运这个板块涨起来真是无愧于周期之王的美名。这个板块的逻辑我也总结过:

短期逻辑就是海外疫情严重,物资供应不足,欧美大量从中国进口物资,带动相关航线运输需求大增,航运价格大幅上涨。

长期逻辑就是航运行业2007年见顶以后,已经惨淡经营了7-8年,产能去化比较严重,好几家中型乃至大型船运公司都经营不下去倒闭了,整个行业集中度提升,竞争格局改善。

不过我感觉这种强周期股,还是不能太看长期的东西,就是跟着价格走,只要船运价格是涨的,就可以拿着,价格不涨了,赶紧走人就行。上海航运交易所这个网站提供中国出口集装箱的运价指数,大从底部的600已经涨到1700了,涨了3倍,持有这个股票的朋友跟踪一下这个指数就行

科技

科技板块今日也涨幅较大,半导体设备龙头北方华创一度涨停,港股的中芯国际从底部上来也涨幅不小,北方华创的逻辑之前也反复讲过,主要就是美国现在不允许中芯国际搞7nm的先进制程,中芯国际未来必须对整个半导体设备都进行国产化替代,对上游的整体需求还是比较大的,北方华创显然是最受益的公司。

除了北方华创,整个5G,华为以及国产替代相关的科技板块,都可以稍微乐观一点。春季躁动行情,科技大幅上涨概率是比较大的,而且2020年下半年消费医药都在涨的时候,5G和半导体相关的产业基本都是跌的。随着拜登上台,两国关系有望缓和,对华为的极限施压有望得到缓解,特别是在市场对5G和半导体特别悲观的时候,市场情绪稍微改善一点,整个板块都会有不错的涨幅。半导体北方华创,卓胜微和韦尔股份三家逻辑最顺的公司都涨的比较多了,可以关注一下涨的少的封测龙头长电科技,存储芯片龙头兆易创新。还可以关注一下底部的物联网模组龙头移远通信和光模块的新易盛和中际旭创。华为链上的公司可以关注一下天线领域的信维通信,这波也是跌的比较惨的。后期一旦情绪修复,这几个公司都有潜力。

保守

科技属于弹性比较大的比较方向,保守型的投资者可以关注一下机场板块的上海机场,酒店领域的锦江酒店,航空领域的春秋航空,这几个公司主要还是受疫情影响,近期又出现一些调整,如果疫情结束,这几个公司都有向上修复的空间,而且这几家公司本身都是各自领域最优秀的公司,长期成长潜力也不低。

概念股

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