美团帝国的隐忧

返回首页 👉 老钱说钱 2020-09-08 20:55:22 👍赞 (0)

之前意淫过,美团有哪些潜在的负面逻辑?


当时想到了两点:


一是经营数据不及预期,美团现在的价格,预期定得太高了,滚动市盈率365PE。


二是电动自行车被整治,此招祭出,釜底抽薪。因为美团大半个商业帝国都建立在外卖小哥的电动车上,一旦这方面像滴滴一样被政府干预,会给日常运营带来巨大困难。


今天《人物》对外卖小哥的报道在朋友圈刷屏,给出了第三点隐忧——近300万外卖小哥的诉求。


我对外卖小哥的态度也十分矛盾:


作为一个被外卖供养的北漂,对配送时间超过30分钟的商家基本就不考虑了,确实嫌慢,甚至还会多花几毛钱加个「准时宝」。我们对时间的苛求全部转嫁给了骑手,对他们来说,确实不容易。


另一方面,当你走在路上,骑手真的是个危险群体。比如我现在路过小区拐角处都会习惯性地缓一下,因为很可能下一秒突然就蹿出台电动车。


或者晚上在人行道上散步,每天都会遇到几个开着远光灯的骑手逆行从身边飙过去。


直到今天看了的报道,我才明白时间对他们来说意味着什么。


报道指出了外卖骑手的几大问题——


① 消费者→平台算法→外卖骑手,大家对时间的苛求,被层层传递到了骑手身上,平台对效率的极致苛求让骑手与死神赛跑,和交警较劲,和红灯做朋友。


② 美团把外卖小哥的雇佣关系转嫁给了外包公司,安全问题转嫁给保险公司,这种模糊的关系导致骑手遭遇交通事故后可能很难得到应有的帮助。


截至今年上半年,美团上活跃着630万个商家,295万外卖小哥,送了22.2亿单外卖,而美团能从每单中赚取0.53元净利润。


当系统庞大到一定程度时,很难说清到底是谁的错。


美团给小餐饮企业带来了大量创业机会和新顾客,但美团税又高得让人不满。


美团提供了几百万个就业岗位,让很多小镇青年有了一份高于制造行业的收入,在低线城市,这个水平很有竞争力。但在平衡效率方面,显然它没有做好。


无意批判什么,指出问题总是容易的,难的是怎么解决问题。


农夫山泉今日正式上市,收涨53%,跟昨天暗盘90%+的涨幅比,相当于今天跌了20%。


我不厚道地笑了,因为一签也没中,昨天暗盘也管住了手,没捞。


但是讲道理这支票哪怕今天比暗盘涨得还高也是情理之中,毕竟难得的好公司,业绩增速也不错。只是再涨就真的和大多数人无缘了,调整是好事,跌出来的都是上车机会。


衡量消费股的估值,PE是最常用的有效指标,除此之外,也要和业绩增速(G)比较下,可以用PEG来辅助判断。


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